România a lansat, joi, prima sa emisiune de obligaţiuni verzi, o măsură care era aşteptată de mult şi vizează diversificarea bazei de investitori în contextul cererii în creştere pentru obligaţiunile verzi.
De asemenea, MFP emite și obligațiuni convenționale pe 7 ani.
În total, Finanțele au atras 4 miliarde de euro în cele două emisiuni.
Obligaţiunile verzi pe 12 ani au un spread de 300 puncte de bază peste mid-swaps, iar cele convenționale mid-swaps +270.
Financial Intelligence a anunțat, de dimineață, prima emisiune de obligațiuni verzi, după ce Ministerul Finanțelor a lansat, recent, cadrul pentru astfel de titluri.
Alin Marius Andrieş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, prezent astăzi la Romanian Sustainability Forum, organizat de Financial Intelligence, nu a dorit să comenteze informația, dar a vorbit, în cadrul evenimentului, despre cadrul pentru astfel de emisiuni conturat de Ministerul Finanțelor si a spus că are în vedere o astfel de emisiune.
România a petrecut mai mult de un an cu pregătirea cadrului necesar pentru emiterea de obligaţiuni verzi, iar şeful Trezoreriei, Ştefan Nanu, a declarat în luna decembrie că România are de gând să emită primele sale obligaţiuni verzi în prima jumătate a lui 2024, potrivit Agerpres.
De asemenea, Ştefan Nanu a precizat că România intenţionează să devină un emitent anual frecvent de obligaţiuni verzi şi că va încerca să menţină emisiunile la un volum mic.
România, ţară care are deja mai multe proiecte de energie regenerabile pregătite pentru a beneficia de finanţare de la UE, va utiliza cadrul pentru obligaţiunile verzi pentru a finanţa proiecte în domeniul transportului ecologic, îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor şi reîmpăduriri, printre altele.
Oficialii care se ocupă cu administrarea datoriei statului au de gând ca în acest an să reducă emisiunile nete de eurobonduri până la 6 miliarde de euro, de la 9,5 miliarde de euro în 2023. În paralel, Guvernul de la Bucureşti vrea să reducă deficitul bugetar, până la 5% din PIB, de la 5,7% din PIB anul trecut.
Finanţele au vândut în luna ianuarie semnificativ mai multe obligaţiuni guvernamentale decât era programat, inclusiv eurobonduri cu maturitatea în 2029 şi 2034 cu o valoare de patru miliarde de dolari, profitând de cererea solidă care există în Europa.
Toate cele trei mari agenţii de rating atribuie României cea mai mică notă din categoria “investment grade”, însoţită de o perspectivă stabilă.
Aranjorii emisiunii de joi sunt Citi, HSBC, Erste Group, JP Morgan şi Societe Generale.
Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).