FacebookTwitterLinkedIn

Hidroelectrica S.A., principalul producător de energie electrică din Romania, a anunțat aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și publicarea prospectului („Prospectul”) pentru oferta publică inițială derulată de către Fondul Proprietatea S.A. în legătură cu acțiunile ordinare existente ale societății și totodată începutul perioadei de ofertă. Societatea va depune cerere pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB).

Hidroelectrica S.A, are un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și este unul dintre cei mai mari producători hidroenergetici din Europa.

Detaliile ofertei:

  • Intervalul orientativ al Prețului de Ofertă a fost stabilit între 94 RON și 112 RON pe Acțiune Oferită
    (“Intervalul Prețului de Ofertă”), ceea ce corespunde unei capitalizări de piață de la 42,3 miliarde
    de RON până la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5 miliarde de EUR până la 10,2 miliarde de EUR).
  • Nivelul anticipat al Ofertei, incluzând orice Opțiune de Supra-Alocare (așa cum este definită mai
    jos) este de până la 89.708.177 Acțiuni Oferite ce urmează a fi vândute de Fondul Proprietatea S.A.,
    reprezentând până la întreaga sa participație de 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica.
  • Societatea nu va realiza o majorare de capital în contextul Ofertei și nu va beneficia în vreun fel de
    fondurile obținute ca urmare a desfășurării Ofertei.
  • Trei grupuri de investitori instituționali români (“Investitorii Principali”) au fost de acord să fie
    investitorii principali în cadrul Ofertei și au încheiat un acord de investiții cu Societatea și
    A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA
    Acționarul Vânzător. Investitorii Principali s-au angajat să achiziționeze în total 2,24 miliarde RON
    în acțiuni la Prețul Final de Ofertă, sub rezerva anumitor condiții uzuale.
  • Oferta publică inițială va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali
    din România, precum și într-o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili.
  • Se preconizează ca Perioada de Ofertă să înceapă pe 23 iunie 2023 și este de așteptat să se încheie
    cel târziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora locală). Prețul de Ofertă și numărul exact de Acțiuni Oferite
    spre vânzare vor fi determinate în urma procesului de book building din cadrul Perioadei de Ofertă
    și se estimează să fie anunțate pe sau în jurul datei de 5 iulie 2023. Se estimează ca decontarea să
    aibă loc pe sau în jurul datei de 10 iulie 2023. Se preconizează ca admiterea și începerea
    tranzacționării pe BVB să aibă loc în jurul datei de 12 iulie 2023.
  • Investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% din Prețul de Ofertă pentru acele ordine de
    cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Acțiunile
    Oferite pentru care s-a subscris în cadrul tranșei de retail începând cu a șasea zi lucrătoare a
    Perioadei de Ofertă vor fi vândute investitorilor de retail la Prețul de Ofertă.
  • Investitorii de retail pot subscrie în unitățile Băncii Comerciale Române S.A., BRD – Groupe
    Societe Generale S.A., BT Capital Partners S.A. și ale Banca Transilvania, Swiss Capital S.A. și
    ale participanților eligibili ce se regăsesc pe lista publicată pe site-ul BVB. Informații suplimentare
    sunt disponibile pe site-urile băncilor menționate.
  • Imediat după Admitere, acțiunile Societății vor fi incluse în indicele BET al BVB.
  • Acționarul Vânzător a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune (“Opțiunea de SupraAlocare”), reprezentând până la 15% din Acțiunile Oferite, ce poate fi exercitată în termen de 30 de zile calendaristice de la Admitere.
  • Societatea și Fondul vor fi supuși unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Societății pentru o
    perioadă ce începe pe 22 iunie 2023 și se încheie după 180 zile de la data Admiterii, iar acționarul
    majoritar al Societății va fi supus unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Societății pentru o
    perioadă ce începe pe 22 iunie 2023 și se încheie după 12 luni de la data Admiterii, sub rezerva
    anumitor excepții prevăzute în Prospect.

Hidroelectrica deține un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.

Între 2018 și 2022, societatea a avut o cotă de piață de aproximativ 29%, în ceea ce privește energia totală
generată și livrată în sistem, potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei.