Piața de chirurgie estetică – România 2014-2026

Piața de chirurgie estetică este un sector cheie în industria serviciilor medicale private. Studiul VirtualBoard analizează piața de chirurgie estetică din România, în ansamblu și pe principalele segmente: proceduri estetice invazive și proceduri estetice non-invazive.

Piața de medicină estetică a reușit să se distingă ca fiind unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial. De la impactul evoluției percepțiilor consumatorilor până la inovațiile tehnologice care propulsează industria, un nou studiu VirtualBoard încearcă să contureze provocările, factorii determinanți și oportunitățile ce definesc această piață dinamică. Analiza se concentrează pe piața serviciilor de chirurgie estetică din România, în ansamblu și pe principalele segmente: proceduri estetice invazive și proceduri estetice non-invazive

La nivel internațional, dinamica pieței a fost una pozitivă în perioada 2018-2023, înregistrând o creștere medie anuală de 21,8%, astfel în 2023 valoarea estimată a pieței a fost aproape dublă față de perioada pre-pandemică. Interesul crescând pentru aspectul fizic, alimentat de importanța aprecierilor primite pe rețelele pe socializare, alături de tendințele stabilite de celebrități și influenceri sunt printre cei mai importanți factori care asigura creșterea susținută a pieței.

Focalizând asupra sectorului serviciilor de medicină estetică din România se remarcă o creștere solidă în perioada 2020-2022, condusă de procedurile chirurgicale (CAGR 48,1%), urmate strâns de procedurile non-invazive (CAGR 47,8%).

Consumatorii români sunt din ce în ce mai atrași de tratamentele non-invazive, în special de cele de anti-îmbătrânire și modelare corporală pe bază de fillere (Botox sau acidul hialuronic). Preferințele sunt justificate în primul rând prin atractivitatea prețului, perioada redusă de recuperare și a efectelor rapide, vizibile imediat. Microneedling -ul, procedurile de lifting facial sau utilizarea unui laser facial pentru corecția micilor imperfecțiuni la nivelul feței au fost, de asemenea, de interes pentru români.

În ceea ce privește procedurile chirurgicale, consumatorii români sunt mai interesați de intervențiile la nivelul feței și capului. O cerere crescută s-a remarcat pentru proceduri de chirurgie a pleoapelor (blefaroplastie), lifting-ul sprâncenelor și lifting facial. Interesul pentru procedurile la nivelul corpului a avut, de asemenea, o creștere semnificativă, judecând după numărul de căutări pe motoarele de căutare, cu o explozie pentru bbl (brazilian but lift), liposucție abdominală sau abdominoplastie.

Analizând piața din perspectiva  furnizorilor de servicii se remarcă un blocaj asociat modelului de afacere specific sectorului. Astfel, deși specializarea chirurgie estetică este de interes pentru studenții mediciniști, oportunitățile de creștere profesională sunt limitate, clinicile private operând în jurul reputației medicale a fondatorului. În aceste condiții, pe măsura creșterii cererii pentru proceduri de chirurgie estetică, penuria de profesioniști medicali avizați lasă loc unei „pieței gri”, în special în segmentul procedurilor non-invazive.

Piața locală de chirurgie și estetică medicală este dominată de clinici cu capital românesc din sectorul privat, concentrându-se în principal în marile orașe, precum București sau Cluj și în alte centre urbane mari.

Pentru a aprofunda studiul pieței locale s-a efectuat o analiză a principalelor companii din domeniu (top 15 jucători): Zetta Hospital (LMS Plastic Surgery Clinique SRL), Cronos Med (Clinica Medical Service SA), Dr. Leventer Center (Dermastyle SRL), Swiss Hospital (Swiss Hospital SRL), DermaBeauty Clinque (Derma Health&Beauty SRL), aBeauty Clinique (Agress BEAUTY SRL), Afrodite (Afrodite Medical Center SRL), Clinica Cosmedica (Che. Cosmedica SRL), Silhouette (Silhouette Beauty Centers SRL), DRR Radu Ionescu (Estet X Chirurgie Estetica SRL), Omini Clinic (Estet Med SRL), Elysium Clinic (Elysium Chirurgie Plastica SRL), Pogany Clinic (Perfect Estetic Clinic SRL), Beperfect Clinic (Be Perfect Plastic Surgery SRL), Clinica Silhouette (DR. Marek Valcu Clinica de Chirurgie Plastica SRL).

Ne puteți contacta pentru achiziționarea studiului de piață (virtualboard.ro), astfel încât să dețineți o analiză cuprinzătoare a datelor privind piața serviciilor de chirurgie estetică din Romania și cea de la nivel internațional.

Structură studiu:

Analiza pieței de bază (pe segmentele principale: proceduri cosmetice invazive și proceduri cosmetice non-invazive): 49 pagini

Profile competitori: 15 pagini (scurtă prezentare, indicatori de performanță financiară – 8 ani)

Grafice

• Dinamica pieței globale de chirurgie estetică
• Caracteristicile pieței
• Piața globală de chirurgie plastică – proceduri invazive – dimensiunea pieței
• Piața globală de chirurgie plastică – ponderea în funcție de procedură (%)
• Piața globală de chirurgie plastică – nr. de intervenții invazive pe categorii
• Piața globală de chirurgie plastică – topul țărilor în funcție de procedurile invazive
• Proceduri chirurgicale în funcție de sex
• Piața procedurilor non-invazive – nr. de proceduri non-invazive pe categorii
• Piața procedurilor non-invazive – ponderea în funcție de procedură (%)
• Piața procedurilor non-invazive – topul țărilor în funcție de procedurile non-invazive
• Piața procedurilor non-invazive – Toxina botulinică în funcție de vârstă – 2022
• Repere macroeconomice – PIB nominal
• Repere macroeconomice – rata inflației
• Repere macroeconomice – schimb valutar
• Repere macroeconomice – rata șomajului vs. venitul mediu net
• Dimensiunea pieței de chirurgie estetică
• Valoarea pieței pe segmente – invaziv vs. non-invaziv
• Proceduri pe categorii – invaziv vs. non-invaziv
• Numărul de intervenții chirurgicale pe categorii
• Interesul pentru intervențiile estetice pe baza căutărilor medii anuale
• Interesul pentru categoriile de proceduri chirurgicale pe baza căutărilor anuale medii cumulate ale termenilor cheie
• Ponderea în numărul de căutări medii anuale în funcție de cuvântul-cheie căutat – 2023 vs. 2017
• Interesul consumatorilor pentru intervențiile estetice – după cuvântul-cheie căutat
• Numărul de proceduri non-invazive în funcție de tip – tratamente injectabile
• Numărul de proceduri non-invazive în funcție de tip – întinerire facială
• Numărul de proceduri non-invazive în funcție de tip – altele
• Interesul pentru procedurile cosmetice pe baza căutărilor medii anuale
• Interesul pentru tipurile de proceduri non-invazive pe baza căutărilor medii anuale cumulate ale termenilor cheie (2017-2023)
• Interesul consumatorilor pentru procedurile non-invazive – după cuvântul cheie căutat
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – cifra de afaceri
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – cifra de afaceri / angajat (top 1-7)
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – cifra de afaceri / angajat (top 8-15)
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – marja profitului net (top 1-7)
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – marja profitului net (top 8-15)
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – profit net / angajat (top 1-7)
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – profit net / angajat (top 8-15)
• Rezultate consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – ponderea fiecărei companii în numărul de angajați total

Tabele

• Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – cifra de afaceri
• Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – cifra de afaceri / angajat
• Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – profit net
• Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – profit net / angajat
• Rezultatele consolidate pentru top 15 jucători de pe piață – număr de angajați