Piața serviciilor stomatologice în România (2014-2026): tendințe, provocări, oportunități

Creșterea nivelul de bunăstarea socială și a gradului de educare în raport cu starea de sănătate individuală mută preocuparea pentru sănătatea orală de la tratare la prevenție. Toate acestea într-un context în care sectorul serviciilor stomatologice prezintă o creștere accelerată la nivel global, susținută de schimbări de anvergură în ceea ce privește integrarea elementelor de inteligență artificială într-o abordare centrată pe bunăstarea fizică și emoțională a pacientului.

În acest cadru complex, VirtualBoard își propune o radiografie a Pieței serviciilor stomatologice din Romania printr-un studiu complex al performanței sectorului în perioada 2014-2026, completat de analiza tendințelor, provocărilor și oportunităților care modelează traiectoria industriei.

Studiul debutează cu o analiză a evoluției industriei stomatologice la nivel global (2018-2022) și a perspectivelor de creștere ale acesteia (2023-2030), oferind o înțelegere nuanțată a interacțiunii celor mai importante segmente: implanturi dentare, ortodonție, aparate dentare, endodonție, cosmetică dentară, chirurgie orală și maxilo-facială, parodontologie, tratamente asistate laser. Evoluția pieței internaționale a fost pozitivă pentru perioada 2018-2022 (CAGR 8,6%), fiind susținută de cererea pentru implanturi dentare și serviciile de diagnosticare dentară.

Mutând focusul pe piața românească de stomatologie, se remarcă o discrepanță a accesului la servicii dentare ca urmare a unei infrastructuri precare în mediul rural vs. cel urban, corelată cu finanțarea insuficientă prin asigurări publice, dar și cu un nivel mai redus de educare al pacienților. Cu toate acestea, accesibilitatea, gama diversificată de servicii și personalul medical calificat asigură o bună poziționare a României pe harta turismului dentar.

În concordanță cu tendințele pieței globale, piața serviciilor stomatologice din România a avut o evoluție pozitivă, înregistrând în 2022 o valoare de 4 ori mai mare față de 2016. Valoarea totală a pieței din România și a principalelor segmente ale acesteia a fost determinată pe baza raportărilor din industrie pentru perioada 2014-2022, completată de previziuni al volumului cumulat al pieței până în 2026.

Investițiile în tehnologie și dezvoltarea de noi modele de afaceri au fost printre principalii factori de creștere ai pieței locale, lista putând fi completată  și de creșterea cererii pentru serviciile de estetică și cosmetică dentară.

Cristian Bișa – Managing Partner VirtualBoard

”În România piața este puternic fragmentată, dominată de jucători locali, cu toate acestea rezultatele studiului relevă o tendință de consolidare, în principal la nivelul celor mai mari furnizori de servicii medicale.

Utilizarea tehnologiilor avansate, printre cele mai populare remarcându-se realitate augmentată, aplicații virtuale 3D asistate de calculator, soluții pentru consultații la distanță au contribuit la creșterea eficienței operaționale a cabinetelor dentare, motivând totodată cererea prin experiență pozitivă a pacienților în raport cu proceduri mai puțin invazive de diagnostic și tratament.”

Studiul sintetizează și situația celor mai importanți jucători de pe piață. Printre principalele companii analizate se numără 10 jucători locali: IMPLANT EXPERT (Dr. Leahu), Dent Estet Clinic, Dr. Dobrea Clinic (Smile Dent), Integra Medical (LIFE Dental Spa), Dentalmed, Nicolescu & Agatstein, Valuma Dentcare (DentoCare), Dentop Expert, E.S. Garanti Dentistry (EsDent), Dental Alex.

Ne puteți contacta pentru achiziționarea studiului de piață (virtualboard.ro), astfel încât să dețineți o analiză cuprinzătoare a datelor privind piața serviciilor stomatologice din Romania și cea de la nivel internațional.

Structură studiu:

Analiza pieței de bază pe segmentele-cheie: igienă orală, infrastructura serviciilor stomatologice, comportamentul pacientului: 51 pagini

Profile competitori: 10 pagini (scurtă prezentare, indicatori de performanță financiară – 8 ani)

Grafice

• Dinamica pieței globale
• Segmentarea pieței în funcție de specializare
• Piața în funcție de locul de desfășurare a activității – procent clinici stomatologice vs. spitale
• Piața în funcție de locul de desfășurare a activității – venit estimat
• Dinamica pieței dentare europene
• Piața europeană de cosmetică dentară
• Repere macroeconomice – PIB nominal
• Repere macroeconomice – rata inflației
• Repere macroeconomice – schimb valutar
• Repere macroeconomice – rata șomajului vs. venitul mediu net
• Indicatori privind accesul la serviciile stomatologice – România vs. țările europene
• Boli bucale și factori de risc – Prevalența diferitelor boli orale pe grupe de vârstă
• Boli bucale și factori de risc – Numărul de consultații pe cap de locuitor
• Cancerul buzelor și al cavității bucale, toate vârstele
• Procentul de persoane de 15+ ani care au consultat un dentist în ultimele 12 luni
• Infrastructura stomatologică – Nr. de cabinete stomatologice private
• Infrastructura stomatologică – Județele cu cel mai mare număr de cabinete stomatologice
• Infrastructura stomatologică – Nr. de dentiști
• Infrastructura stomatologică – Distribuția medicilor dentiști în funcție de mediu: rural vs. urban
• Venitul pieței dentare
• Performanța anuală a pieței dentare
• Cota de piață
• Număr de companii
• Comportamentul pacientului
• Obiceiuri de igienă dentară
• Vizite la dentist 2022
• Vizite la dentist – Factori motivatori
• Vizite la dentist pentru copii 2022
• Tratamente dentare efectuate pentru copii
• Total piață pe coduri CAEN – cifra de afaceri – defalcare în funcție de mărimea companiei
• Total piață pe coduri CAEN – structura pieței – defalcare în funcție de mărimea companiei
• Total piață pe coduri CAEN – număr de companii
• Total piață pe coduri CAEN – evoluția cifrei de afaceri vs. evoluția numărului de companii
• Total piață pe coduri CAEN – număr de angajați
• Total piață pe coduri CAEN – marja medie a profitului net
• Total piață pe coduri CAEN – durata medie de rotație a creanțelor
• Total piață pe coduri CAEN – cifra de afaceri / angajat
• Total piață pe coduri CAEN – cifra de afaceri / companie
• Total piață pe coduri CAEN – evoluția cifrei de afaceri (2022 vs. 2021) vs. evoluția duratei de rotație a creanțelor (2022 vs. 2021)
• Total piață pe coduri CAEN – evoluția cifrei de afaceri (2022 vs. 2014) vs. evoluția duratei de rotație a creanțelor (2022 vs. 2014)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – ponderea fiecărei companii în cifra de afaceri totală
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – cifra de afaceri / angajat (top 1-5)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – cifra de afaceri / angajat (top 5-10)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – marja profitului net (top 1-5)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – marja profitului net (top 5-10)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – profit net / angajat (top 1-5)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – profit net / angajat (top 5-10)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – profit net / angajat (top 5-10)
• Rezultate consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – ponderea fiecărei companii în numărul de angajați total

Tabele

• Factori de risc ai bolilor orale
• Prezentare generală a pieței – principalii jucători 2022
• Prezentare generală a pieței – comparație a costului mediu / procedură
• Numărul de companii cu profit (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri) – segmentare pe coduri CAEN
• Numărul de companii cu pierdere (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri) – segmentare pe coduri CAEN
• Marja netă de profit (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri) – segmentare pe coduri CAEN
• Durata medie de rotație a creanțelor (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri) – segmentare pe coduri CAEN
• Profit / angajat (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri) – segmentare pe coduri CAEN
• Profit / companie (grupuri de companii în funcție de cifra de afaceri) – segmentare pe coduri CAEN
• Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – cifra de afaceri / companie
• Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – cifra de afaceri / angajat
• Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – profit net
• Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – profit net / angajat
• Rezultatele consolidate pentru top 10 jucători de pe piață – număr de angajați