Retail – Angela Cijevschi, Xplane Market Research Agency: Marile magazine ar trebui să aibă în ofertă, la raft, cel puțin 70% produs local – Sinteza

Cine sunt consumatorii din Retailul Modern din Republica Moldova, ce categorii de bunuri consumă, ce preferințe au, care sunt obiceiurile lor de consum și de cumpărare? Angela Cijevschi, General Director, Xplane Market Research Agency ne-a arătat de ce marile magazine ar trebui să aibă în ofertă, la raft, cel puțin 70% produs local.

„Pentru a atrage cât mai mulți consumatori și pentru a mări gradul de loialitate al acestora este binevenit să știți cine este consumatorul vostru și care este comportamentul lui”, a spus în deschiderea prezentării sale, Angela Cijevschi, General Director, Xplane Market Research Agency.

Astfel, Angela Cijevschi a oferit date care țin de consumul diferitelor categorii de produse din comerțul modern, despre tendințele în comportamentul de consum, care s-au conturat în ultimii cinci ani, și a vorbit, la final, despre atitudinea consumatorilor moldoveni față de produsul local.

Vorbind despre cota de consum din retailul modern, Angela a arătat că 85% dintre consumatorii din mediul urban cumpără din comerțul modern, un procent în creștere cu 2 pp față de 2022.

Aproape 31% dintre aceștea vizitează zilnic supermarketurile de format “proximity”, 34% vizitează de 2-3 ori pe săptămână formatul “discounter “, iar 20% vizitează săptămânal hipermarketurile.

Un top 10 al magazinelor pe care consumatorii moldoveni din mediul urban le frecventează este alcătuit din Linella, Nr. 1, Local Discounter, Kaufland, Metro, Family Market, Green Hills Market, Bonus, Fourchette și Velmart.

Doar în orașul Chișinău, Linella are o cotă de piață de 48% – este magazinul vizitat cel mai des, Nr. 1 – 23 %, Local Discounter – 4%, Kaufland 9% și Metro 6% – acesta fiind topul cinci al celor mai frecventate magazine din Capitală.

Topul 5 rețele comerciale în alte orașe din afara Capitalei este alcătuit din Linella 51%, Local 20%, Kaufland 7%, Metro 5% și Family Market 4%.

Care este structura coșului de consum? În top zece produse, cel mai des cumpărate, se află produsele lactate (inclusiv cașcaval) – 15%, fructe și legume proaspete – 14% (evoluție pozitivă de +4 pp față de 2022), carne și mezeluri preambalate 13% și brutărie 13%, produse de băcănie – 11%, băuturi nealcoolice 9%, băuturi alcoolice 7%, produse de cofetărie 7%, produse chimice și de uz casnic – 6%, ( evoluție negativă – 2 pp față de 2022), produse de îngrijire personală – 5% (în scădere cu – 2pp față de 2022).

Cât se cheltuie pentru produsele din supermarketuri? Din venitul total al membrilor dintr-o gospodărie urbană (100%), 10% alocă lunar o cotă de mai puțin de 25% din buget pentru achiziționarea produselor FMCG, 54% dintre gospodării cheltuie între 25 – 50% și 36% din gospodării cheltuie mai mult de 50% din bugetul lunar al gospodăriei (o evoluție de + 6 pp în 2023 față de 2021 și -2 pp față de 2022).

Care a fost impactul inflației? În 2023, 72% dintre consumatorii urbani au simțit în mare și foarte mare măsură impactul inflației asupra costurilor de trai, ca urmare, puterea de cumpărare a scăzut simțitor. Totuși se observă o scădere cu -10% a numărului consumatorilor care au reclamat acest lucru în 2023 față de 2022.

Cum economisesc consumatorii moldoveni din mediul urban? 24% dintre consumatori cumpără aceleași branduri ca întotdeauna, dar mai puține ca volum, 30% cumpără aceleași branduri, dar la prețuri promoționale, 8% cumpără aceleași branduri dar la preț angro și doar 11% caută branduri la preț cât mai mic, în diferite magazine.

Un număr de 510.600 de consumatori din mediul urban (cu vârsta peste 18 ani) au făcut cumpărături online în ultimele șase luni, potrivit datelor agenției de marketing Xplane Research.

Angela Cijevschi a explicat faptul că 34% dintre consumatorii din mediul urban din Republica Moldova fac cumpărături online mai des decât o făceau cu un an în urmă, o evoluție pozitivă de +9pp în 2023 față de 2022. Aproape 60% dintre consumători cumpără on-line utilizând smartphone-ul (+4pp în 2023 față de 2022).

Comerțul electronic în Republica Moldova este în creștere, pe parcursul ultimilor trei ani dinamica este enormă, dacă este să comparăm 2023 cu 2020, numărul consumatorilor pe online s-a dublat (+22% față de anul 2020).

Cei mai activi cumpărători în online din mediul urban sunt din Generația Z (57%) și generația Y (49%), potrivit datelor agenției de marketing Xplane.

Ce fel de achiziții se fac în online? Prepoderent serviciile sunt achitate online, respectiv cele comunale, achitate (de 70% dintre consumători), de telecomunicații (55% dintre consumatori), serviciile din HoReCa (34% dintre consumatori), dar și alimentele sunt cumpărate online (29%), hainele și încălțămintea (28%), serviciile de taximetrie sunt achitate online (18%), dar și produsele cosmetice (15%), produsele pentru casă (14%) și electrocasnicele (14%).

Interesant în acest studiu Omnibus este descoperirea că 49% dintre consumatorii moldoveni din mediul urban au declarat că nu utilizează niciun fel de program de loialitate pentru produsele FMCG disponibile în retailul modern, doar 35% folosesc aplicații mobile și doar 30% folosesc carduri de reduceri. Dintre cei care utilizează totuși programele de loialitate ale retailerilor, aplicațiile mobile sunt cele mai utilizate de Gen Z (56%) și Gen Y (44%).

Aproape 97% din populația urbană a Republicii Moldova declară că a cumpărat în ultimele 12 luni produse autohtone. Rezultatele detaliate arată că 96% dintre consumatori au achiziționat alimente și băuturi autohtone (90% preferă produsul local, doar 6% preferă produse de import) și 47% au achiziționat produse nealimentare autohtone (37% preferă un produs local față de 17% care preferă un produs de import, dar cumpără și produs local).

De unde sunt cumpărate produsele locale? 78% din supermarketuri, 58% din Open Market, 37% din market, 22% din magazine tip Alimentara, 20% din magazine specializate, 11% din baza angro, 7% din chioșcuri specializate, 6% online și 3% din stațiile peco.

Ce tip de produse locale se cumpără? Studiul Omnibus indică faptul că preferințele a 86% dintre consumatori se îndreaptă către produsele lactate (86%), carne și mezeluri (85%), fructe și legume proaspete și produse de brutărie (84%), băcănie (76%), cofetărie (73%), pește proaspăt sau sărat (64%), apă îmbuteliată (53%), miere (52%), băuturi nealcoolice (44%), băuturi alcoolice (41%), nuci (40%), dar chiar și frcute și legume congelate (23%).

În ceea ce privește produsele nealimentare autohtone, 25% dintre consumatori cumpără haine, 21% încălțăminte, produse cosmetice (15%), mobilă (14%), produse chimice de uz casnic (13%), materiale de construcție (12%), electrice (11%).

Ce cotă parte ar trebui să aibă produsele locale pe rafturile magazinelor? Angela Cijevschi, General Director, Xplane Market Research Agency a aratat că marile magazine ar trebui să aibă în ofertă, la raft, cel puțin 70% produs local.

Prezența produsului local pe raft este foarte importantă pentru 65% dintre consumatori, și mai degrabă importantă pentru 26% dintre aceștia. Mai degrabă nu e important (1%) sau deloc important (doar 8% dintre consumatori).

Ce avantaje oferă produsele autohtone pentru consumatori? În percepția a 60% dintre consumatori acestea sunt ecologice, au prețuri avantajoase (59%), sunt de calitate înaltă ( 58%), păstrează tradițiile și caracteristicile culturale 57%, sunt produse proaspete, fără conservanți (56%), asigură transparență privind originea produsului (49%), beneficiează de promoții și reduceri speciale (48%), și au o varietate largă a sortimentului (47%).

Care sunt avantajele produselor locale pentru producători? 80% dintre consumatorii din mediul urban cu vârsta peste 18 ani au menționat că avantajul principal ține de dezvoltarea economiei locale, 77% au afirmat că produsele locale asigură susținerea producătorilor locali, creează locuri de muncă (74%), dezvoltă brandurile locale (69%), oferă oportunitatea de a intra pe piețe noi (60%), conferă transparența originii produsului (53%), păstrează tradițiile (52%), cresc gradul de responsabilitate socială a producătorilor(46%).

Percepția consumatorilor urbani din Republica Moldova este că producătorii locali sunt în ascensiune (37%), în stagnare (33%) sau chiar în declin (30%).

Cum pot deveni produsele locale mai atractive? Consumatorii consideră că acest lucru se poate realiza cu sprijin din partea statului (70%), prin creșterea sortimentului în magazine (66%) prin promoții sau reduceri (64%), prin organizarea de degustări și master classuri (57%), prin deschiderea unor magazine specializate de brand (56%) și organizarea zilelor uși deschise la întreprinderi (54%).

Produsele moldovenești pot deveni mai atractive și prin certificarea producătorilor, conform standardelor (54%), prin oferirea de informații detaliate despre producător (53%), prin campanii de promovare care să sublinieze beneficiile pentru sănătate (52%), și despre beneficiile sprijinului față de producători (46%), prin utilizarea de ambalaje durabile (44%), prin participarea la proiecte sociale și de mediu (40%).

Datele prezentate sunt rezultatele studiului cantitativ Omnibus 2024 valul 1, realizat în ianuarie 2024. Grupul țintă a fost populația urbană din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 18-65 de ani. Rezultatele au fost obținute în urma a 1.000 de interviuri telefonice (CATI), utilizând un soft specializat, Evonix Web fieldwork system. Marja de eroare a eșantionului reprezentativ de ± 3,2%, cu un interval de încredere de cel puțin 95%.

Xplane Market Research Agency studiază comportamentul consumatorilor FMCG din Republica Moldova de 11 ani, în mod constant. Compania deține date calitative și cantitative despre consumatorii a peste 70 de categorii de produse și servicii. Xplane Market Research Agency a fost partenerul de conținut al Modern Buyer, în cadrul evenimentului organizat la Chișinău, în data de 29 februarie 2024.