Energie – Premier Energy are angajamentul a patru investitori ancoră din România şi din afara țării  în contextul listării la BVB – Sinteza

Oferta de listare a Premier Energy a început pe 8 mai şi se va încheia pe 15 mai. Investitorii de retail au 20% şi pot subscrie la preţul maxim din ofertă de 21,5 lei. Aceștia au un discount de 5% aplicat în primele trei zile.

Conducerea furnizorului de gaze naturale Premier Energy, care intenţionează să se listeze la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul PE a prezentat oferta de listare, inclusiv strategia de investiții ce va fi realizată din sumele care vor fi obţinute prin majorarea de capital. Societatea va utiliza fondurile obținute în cadrul Ofertei pentru a achiziționa active de energie regenerabilă în România și în Moldova, precum și în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile. Societatea intenționează să distribuie sub formă de dividende 30% – 70% din profitul său net anual consolidat.

Oferta include până la 35.937.859 Acțiuni Oferite: (i) un număr de până la 25.000.250 Acțiuni Noi oferite spre subscriere de Societate, și (ii) un număr de până la 6.250.063 Acțiuni Existente oferite spre vânzare de către principalul său acționar EMMA Alpha Holding Ltd (Acționarul Vânzător”) (împreună, „Acţiunile de Bază”), și un număr de până la 4.687.546 Acțiuni Supra-alocate puse la dispoziţie de EMMA Capital.

“Avem angajamentul a patru investitori ancoră cu privire la subscriere. Atât din România cât şi din străinătate, împărţiţi în mod egal”, spune Jose Garza, CEO Premier Energy. Pe baza limitei superioare de preţ, grupul este evaluat în prospectul de listare la 2,8 mld. lei.

“Este începutul unei noi ere pentru noi. În ultimii ani, Premier a fost una dintre companiile energetice cu cea mai rapidă creştere din Europa de Sud-Est”, mai spune Jose Garza.

Petr Stohr, CFO Premier Energy a declatat că în timpul turneului de prezentare a companiei s-a întâlnit cu investitori din peste 20 de ţări, inclusiv din America de Nord. “Vedem România ca pe un hub energetic pentru regiune”, completează Petr Stohr.

Subscrierile pentru investitorii instituţionali – cei care vor da în final preţul IPO-ului – nu au fost făcute publice.

Premier Energy Group este una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din regiune, potrivit companiei. Grupul are peste 1.000 MW capacitate de generare a energiei electrice regenerabile în proprietate, management sau în dezvoltare în România și Moldova, împreună cu una dintre afacerile cu cea mai rapidă creștere în furnizarea de energie electrică din surse regenerabile în ambele ţări.

În România, Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. Este și cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei.

În urma achiziţiei CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deserveşte, în total, aproximativ 2,4 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale în România și Moldova (o creştere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienţi casnici și întreprinderi mici.

Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania