Energie – Răzvan Popescu, CEO Romgaz: Vrem să avem flexibilitatea să accesăm pieţele de capital – Sinteza

Prima tranşă de 500 mil. euro din emisiunea de obligaţiuni internaționale Romgaz, în valoare de 1,5 mld. euro va fi emisă la mijlocul lunii iulie. Va fi o emisiune internaţională şi o listare duală, inclusiv la Bursa de Valori Bucureşti.

“Programul pe care l-am pornit deja este până la 1,5 miliarde euro. Poate chiar în trei tranşe. Prima tranşă de 500 milioane euro, cea inaugurală, va fi emisă undeva la jumătatea lunii iulie. Banii vor fi utilizaţi pentru finanţarea OPEX Romgaz şi CAPEX Neptun Deep. Va fi o perioadă investiţională de 3 ani foarte mare şi vrem să avem flexibilitatea să accesăm pieţele de capital. Fitch ne-a oferit acest rating. Au înţeles că Neptun Deep va transforma Romgaz şi peisajul energetic din România. Va fi o emisiune internaţională, dar va fi probabil o listare duală – şi pe BVB. Ne dorim acest lucru pentru că mărimea este considerabilă, şi pentru interesul exprimat asupra bondurilor. Prima emisiune va fi internaţională, urmând să apreciem pe parcurs dacă vom utiliza doar BVB”, a afirmat Răzvan Popescu, la lansarea unui nou ETF la Bursa de Valori. Acţiunile Romgaz vor face parte din acest ETF.

Romgaz a primit ratingul BBB-, cu perspectivă stabilă, potrivit Fitch. Pentru investitorii care vor să ia expunere pe datorie în cel mai important proiect energetic off-shore din România, instrumentele de finanţare emise de Romgaz vor reprezenta singura modalitate.

Romgaz va vinde obligaţiuni de 1,5 mld. euro în mai multe tranşe. Compania a selectat JP Morgan pentru a conduce consorţiul de bănci care va intermedia programul de emisiuni de obligaţiuni pe piaţa externă.

Analiştii agenţiei de evaluare financiară Fitch consideră că Romgaz are planuri ambiţioase de a dezvolta Neptun Deep împreună cu OMV Petrom, operatorul Neptun Deep.

Planul de dezvoltare include o infrastructură de 10 sonde şi o platformă offshore, iar producţia ar trebui să înceapă în 2027, ajungând la o producţie brută de platou de aproximativ 8 miliarde de metri cubi (mld. mc) pe an.

Romgaz şi OMV Petrom vor investi până la 4 miliarde de euro în acest proiect. Neptun Deep este un proiect transformaţional pentru Romgaz, care va permite să crească producţia de gaze naturale cu jumătate până la aproximativ 150 de mii de barili echivalent petrol pe zi (kboe/d), de la 83 kboe/d în 2023, ceea ce va putea stagna tendinţa de scădere a producţiei din zăcămintele mature existente.

Proiectul va asigura independenţa energetică a României şi ne va poziţiona ca cel mai mare producător de gaze naturale din resurse interne din Uniununea Europeană.

Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania