Producție industrială – Revoluția digitală – Sinteza

Un bancher cu peste două decenii de experiență a început cea mai importantă transformare din istoria de două decenii și jumătate a Garanti BBVA România. Cum arată proiectul de 50 de milioane de euro al lui Mustafa Tiftikcioğlu?

În plină pandemie, când puțini erau cei care puteau anticipa direcția către care se îndreptau economia și societatea, Mustafa Tiftikcioğlu, un bancher cu două decenii de experiență în managementul riscului și tot felul de finanțări de anvergură, era numit la conducerea Garanti BBVA România, una dintre puținele bănci care a reușit să ajungă între cele mai importante nume de pe piață prin dezvoltare organică.

„Sistemul bancar se îndreaptă spre o nouă eră, alimentată de transformare digitală accelerată şi de sustenabilitate”, spunea la momentul respectiv executivul care deține o diplomă de licenţă în inginerie industrială de la Universitatea Bogazici, Turcia, urmată de un masterat în inginerie industrială, cu specializare în analiza deciziilor economice, la Georgia Institute of Tehnology, SUA.

„Dacă stau să mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat între timp – pandemie, războaie, creșterea inflației, a dobânzilor și toate problemele care au apărut –, aș spune că evoluția macroeconomică a României, evoluția companiilor și a clienților individuali au fost mai bune decât erau așteptările. A fost depășită o perioadă dificilă într-un mod mult mai bun decât ne așteptam, ceea ce reprezintă o veste bună pentru România”, spune Mustafa Tiftikcioğlu, și, după o scurtă pauză, revine cu o completare: „Privind la întreg mediul bancar, pot spune că noi am avut o atitudine mai conservatoare decât media, astfel că acum am ajuns la o calitate a portofoliului foarte bună, cu rate ale creditelor neperformante foarte mici. Poate că am avut creșteri mai mici decât ar fi fost potențialul nostru, dar începând de anul trecut…” Se oprește și se așează mai comod pe canapea, în timp ce gustă din cafeaua turcească pe care tocmai a primit-o. „A mea este fără zahăr, dar părerile sunt împărțite. Unii o beau cu zahăr, dar sunt la fel de mulți care o beau fără zahăr.”

Tot mai sus

Digitalizarea și sustenabilitatea despre care vorbea bancherul turc la venirea sa în România nu au rămas doar declarații de portofoliu, comunicatele de presă publicate de atunci încoace menționând de multe ori finanțarea unor proiecte cu o componentă sustenabilă importantă sau lansarea unor canale sau linii de produse digitale. Iar consecințele s-au văzut și în raportările anuale record ale grupului bancar.

După primul semestru din acest an, activele totale ale Garanti BBVA România s-au apropiat de 15,9 miliarde de lei, după ce, în 2023, activele totale ale băncii s-au situat la peste 15,2 miliarde de lei. Tot în prima jumătate a acestui an, profitul net al băncii a trecut de 78 de milioane de lei, iar veniturile nete ale băncii au crescut cu mai mult de 30% față de anul precedent, ajungând la 319,6 milioane de lei, trendul de creștere fiind consemnat și în ceea ce privește creditele și depozitele.

Creșterile de anul acesta vin după ce anul trecut a consemnat un profit net de 177 de milioane de lei la venituri de 521 de milioane de lei, în scădere față de recordurile din 2022:  profituri de 191 de milioane de lei la venituri de 550 de milioane de lei.

„Da, la o primă vedere, rezultatele au fost mai mici în 2023, dar există o explicație simplă. Noi am început anul trecut cel mai important program de transformare organizațională prin care a trecut banca în existența sa în România”, explică Mustafa Tiftikcioğlu, care oferă imediat o comparație expresivă. „Într-un fel, ceea ce facem seamănă cu schimbarea motorului mașinii în timp ce conducem mașina, deoarece, desigur, nu putem închide banca pe perioada transformării, ci trebuie să funcționeze totul 24 de ore din 24. Dar credem că va merita efortul.”

Mustafa Tiftikcioğlu menționează că nu este vorba doar de o simplă modernizare, ci de o schimbare completă a infrastructurii IT bancare. „Noi o numim «core banking transformation», dar nu este vorba doar de sistemele bancare de bază. Are legătură și cu contactul cu clienții, pentru că vom schimba, în afara sistemului nostru bancar central și toate canalele, și infrastructura noastră operațională internă.”

Procesul a început în 2022, apoi a urmat faza de due‑dilligence, au demarat procedurile de achiziții pentru furnizorii sistemelor IT, iar, începând din 2023, costurile au început să influențeze rezultatele financiare ale instituției. „Vorbim de aproximativ 50 de milioane de euro care vor fi cheltuiți până la finalizarea procesului și este normal ca aceste sume să se vadă într-un nivel mai ridicat de CAPEX și OPEX (cheltuielile de capital și cele operaționale – n.red.). Iar dacă la acestea adăugăm și noul impozit pe cifra de afaceri, atunci înțelegem că rezultatele pe care le-am obținut în 2023 și cele din acest an sunt chiar foarte bune”, mai spune bancherul care anticipează „un salt cuantic” în ceea ce privește capacitățile digitale ale Garanti BBVA România, care va influența, deopotrivă, serviciile pentru clienți și eficiența proceselor interne.

În prezent, proiectul influențează aproape fiecare componentă a structurii organizaționale a băncii, ai cărei angajați lucrează cu un consorțiu de companii, fiecare acoperind o anumită componentă. De asemenea, toate echipele și departamentele din cadrul grupului bancar au pus la dispoziție experți în finanțări, credite de retail, pentru corporații, IMM-uri, gestionarea riscurilor etc., care lucrează alături de echipele de tehnologie ale băncii și cele din afara grupului. „Este cea mai importantă transformare din istoria grupului în România. Și n-au fost puține (râde!). Garanti BBVA este pe piață de mai bine de 25 de ani, iar unul dintre momentele critice definitorii a fost în 2010, când am trecut la o licență bancară completă. Atunci, în loc să operăm ca sucursală, am obținut o licență bancară completă pentru a opera pe piață. Ulterior, cred că un alt moment definitoriu a fost începând din 2012 și până în 2017, când grupul BBVA a achiziționat acțiunile societății noastre mamă din Turcia. Astfel, în 2017, au dobândit controlul băncii, iar noi ne-am aliniat și am devenit parte a Grupului BBVA, ceea ce a fost, de asemenea, un moment definitoriu.”

De ce a ales însă Garanti BBVA România, una dintre cele mai dinamice bănci din țară, o astfel de provocare într-un moment în care rezultatele activității sunt mai bune ca oricând altădată în istoria sa de peste 25 de ani?

„E drept că este o provocare foarte importantă, pentru că în afară de banii pe care îi cheltuim este nevoie și de implicare permanentă din partea leadershipului și a echipei, care trebuie să depună eforturi semnificative. Avem o bancă bună, profitabilă, dar cred că pentru a-ți menține competitivitatea pe termen lung, trebuie să urmărești evoluțiile tehnologice și să îți ajustezi strategia. Da, o poți face progresiv și poate că ar fi fost mai ușor din perspectiva echipei, dar dacă ne uităm la modul în care se dezvoltă instrumentele IT și digitalizarea, atunci constatăm că în anumite situații ai nevoie să faci salturi mari”, completează bancherul, care afirmă că se așteaptă ca, pe măsură ce schimbările vor fi implementate, și rezultatele activității să înregistreze salturi importante. „După transformare, ne așteptăm ca ritmul creșterilor să se accelereze. Ar trebui să vedem o creștere atât în ceea ce privește afacerile, cât și în ceea ce privește profitabilitatea.”

Pe întreg parcursul discuției cu liderul Garanti BBVA România apar concepte precum tehnologie cloud, inteligență artificială, fintech. „Poate că ți se pare că nu am discursul unui bancher tradițional, dar nu poți înota împotriva curentului. Trebuie să îmbrățișezi schimbarea la momentul potrivit, nu atunci când este deja târziu.”

Mustafa Tiftikcioğlu consideră că, pentru a înțelege mai bine relația unui grup bancar cu un fintech, trebuie să pornim de la reglementare. „Băncile sunt reglementate destul de strict, în timp ce în cazul fintech-urilor reglementarea este mai flexibilă. De aceea, fintech-urile avansează în anumite domenii. Dacă ești o bancă și te gândești la anumite parteneriate cu un fintech, trebuie să ai în vedere să aduci acest lucru în conformitate cu sistemele de securitate, cu procedurile de KYC (know your customer – cunoașterea clientelei – n.red.), cu sistemele AML (anti money laundering – n.red.). Acest lucru este foarte important. Așadar, chiar dacă vizați schimbări importante, ar trebui să vă gândiți la respectarea regulamentului și a limitelor acestuia.”

Pe de altă parte, consideră bancherul, chiar dacă fintech‑urile au puterea să dezvolte anumite produse, va fi dificil să le implementeze pe scară largă fără capacitatea, rețeaua de clienți și puterea financiară a sectorului bancar.

„Deci, într-un fel, da, am putea fi considerați concurenți, dar, în același timp, deoarece ambele părți au anumite avantaje și dezavantaje, cred că cea mai bună soluție este să evoluăm împreună.”

Piața bancară românească a intrat, în ultima perioadă, într-o efervescență de fuziuni și achiziții, dispărând aproximativ un sfert din cei peste 40 de jucători care operau pe piață în urmă cu un deceniu și jumătate. Într-o piață în care primii patru jucători controlează mai mult de jumătate din active, provocarea pentru multe dintre grupurile active a fost să țină pasul cu concurența. Pe de o parte, fundamentele sunt foarte puternice, astfel că, an de an, sistemul bancar ajunge la cel mai mare profit, dar, pe de altă parte, presiunile competitive cresc. Chiar și despre Garanti BBVA au existat, la un moment dat, înaintea pandemiei, informații privind începerea unui proces de vânzare. „Sunt sigur că la nivelul fiecărui holding sunt contacte frecvente din partea părților interesate sau a consultanților, iar acesta reprezintă un lucru normal. Dar în prezent nu există astfel de proiecte la care să lucrăm. Nu căutăm alternative. Așadar, obiectivul nostru principal – pentru că vedem că, și dintr-o perspectivă strategică, acesta este cel mai bun pas pe care îl putem face acum – este finalizarea acestui proiect și trecerea la o infrastructură mult mai competitivă și mai bună în ceea ce privește capacitățile noastre.”

Băncile din România dețineau la finalul anului trecut capitaluri proprii cumulate de aproape 70 de miliarde de lei, în creștere cu mai mult de șase miliarde de lei față de anul anterior. În același interval de timp, profitul net cumulat a ajuns la un nivel-record de 13,7 miliarde de lei, în creştere cu mai mult de o treime faţă de valoarea din 2022. Creșterea profiturilor s-a menținut și în primul trimestru, valoarea realizată la nivelul întregii piețe fiind, potrivit informațiilor disponibile, de peste 3,7 miliarde de lei, cu circa 10% mai mult față de recordul din 2023.§

-78,2 milioane de lei reprezintă profitul net al Garanti BBVA România după primul semestru din acest an

-15,87 miliarde de lei reprezintă activele totale ale Garanti BBVA România după primul semestru din acest an

„Dacă stau să mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat între timp – pandemie, războaie, creșterea inflației, a dobânzilor și toate problemele care au apărut –, aș spune că evoluția macroeconomică a României, evoluția companiilor și a clienților individuali au fost mai bune decât erau așteptările” – Mustafa Tiftikcioğlu, CEO Garanti BBVA România

„Poate că ți se pare că nu am discursul unui bancher tradițional, dar nu poți înota împotriva curentului. Trebuie să îmbrățișezi schimbarea la momentul potrivit, nu atunci când este deja târziu.” – Mustafa Tiftikcioğlu, CEO Garanti BBVA România