-3.5 C
București
miercuri, februarie 12, 2025

Imobiliare – Acționarii One United Properties, convocați pentru distribuirea de dividende de 75,8 milioane de lei, dar și pentru aprobarea unui program de obligațiuni de 300 de milioane de euro – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Pe ordinea de zi a AGA este și aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maximum 300.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, denominate în euro și/sau lei și/sau in orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși 10 ani (prin raportare la fiecare emisiune), derulate pe o perioadă de maximum 3 ani de la data aprobării de către AGEA, și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („Obligațiunile”), Consiliul de Administrație având competență deplină privind stabilirea termenilor și condițiilor programului de emisiune și/sau a oricărei emisiuni din cadrul programului și/sau a oricărei emisiuni individuale, conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA.

Acționarii One United Properties au fost convocați, pe 25 aprilie, pentru distribuirea de dividende de 75,8 milioane de lei, dar și pentru aprobarea unui program de obligațiuni de 300 de milioane de euro, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Astfel, pe ordinea de zi este aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 75.880.983,42 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2023, după cum urmează: (i) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 67 din 9 octombrie 2023, respectiv (ii) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,01 RON, urmează a fi distribuită potrivit prezentei hotărâri.

De asemenea, acționarii vor decide aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății și acționarii Societății, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data Hotărârii AGOA. Candidații care au fost propuși de către Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societății sunt următorii: • Claudio Cisullo; • Victor Căpitanu; • Andrei-Liviu Diaconescu; • Dragoș-Horia Manda; • Marius-Mihail Diaconu; • Augusta Valeria Dragic; și • Dirk Pahlke.

Pe ordinea de zi a AGA este și  aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maximum 300.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, denominate în euro și/sau lei și/sau in orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși 10 ani (prin raportare la fiecare emisiune), derulate pe o perioadă de maximum 3 ani de la data aprobării de către AGEA, și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („Obligațiunile”), Consiliul de Administrație având competență deplină privind stabilirea termenilor și condițiilor programului de emisiune și/sau a oricărei emisiuni din cadrul programului și/sau a oricărei emisiuni individuale, conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA.

O altă propunere este aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 2201 alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 2201 alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 20% din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 151.906.173 RON.

Conducerea companiei a transmis acționarilor: :Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) este familiara celor care ne-au urmarit activitatea inca de la IPO-ul nostru de acum doi ani. Cu toate acestea, dorim sa va atragem atentia asupra a doua puncte importante de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare: propunerea de ridicare a drepturilor de preferinta de subscriere pentru o potentiala majorare de capital social si o potentiala emisiune de obligatiuni.

In ultimii doi ani, sectorul imobiliar la nivel global a fost marcat de provocari semnificative, numerosi dezvoltatori confruntandu-se cu dificultati majore pentru a-si sustine activitatea. In cazul ONE, implementarea unei strategii conservatoare si prudente in gestionarea riscurilor pe parcursul ultimilor 15 ani, ne-a permis sa mentinem in ultimii 2 ani un indicator Loan-to-Value (LTV) scazut, de 28%, sa finalizam 1.430 de unitati doar in 2023, si sa gestionam pe parcursul anului trecut, dezvoltari in valoare de peste 1,5 miliarde de euro. Toate aceste realizari au avut loc intr-un cadru in care presiunile din piata au afectat majoritatea concurentilor nostri.

Managementul financiar prudent si bilantul solid al companiei noastre au fost aspecte apreciate de piata. De la IPO-ul ce a avut loc la jumatatea anului 2021, actiunile ONE au oferit actionarilor un randament total de 27% exprimat in euro. In aceeasi perioada, in contextul unui cost crescut al capitalului, indicele EPRA, un reper pentru dezvoltatorii imobiliari listati in Europa, a inregistrat o scadere de 37%. Cu alte cuvinte, acest lucru inseamna ca, de la momentul listarii, ONE a depasit cu aproximativ 60% performanta altor companii similare din Europa. In decursul acestor 2 ani si 8 luni, am reusit sa atragem aproximativ 105 milioane de euro prin intermediul unui IPO si al unui SPO, capital pe care l-am utilizat pentru a accelera cresterea companiei noastre.

Privind spre viitor, anticipam o perioada de crestere puternica pentru sectorul imobiliar, in special in Bucuresti. Conform proiectiilor guvernamentale, PIB-ul Romaniei va atinge pragul de 350 de miliarde de euro in 2024. Istoric, aportul economic al Bucurestiului la PIB-ul national a fost de peste 28%, ceea ce sugereaza ca PIB-ul capitalei s-ar putea ridica la cel putin 98 de miliarde de euro in 2024. Suntem convinsi ca potentialul orasului nostru este unul urias, iar acest lucru se reflecta in obiectivele noastre pentru One United Properties – astfel, ne propunem sa dublam afacerea pana in 2030 si sa o multiplicam de patru ori pana in 2035, valorificand trendul ascendent al Bucurestiului si angajamentul nostru pentru dezvoltari de inalta calitate si sustenabile.

Vom vorbi mai multe despre viziunea noastra strategica in cadrul Capital Markets Day, care va avea loc pe 4 aprilie in Bucuresti, inclusiv despre cum atragerea de capital nou ne poate sprijini in realizarea obiectivelor noastre de dezvoltare.

Dupa cum va amintiti, in perioada iunie – august 2022, am realizat cu succes o majorare de capital prin intermediul unui SPO, oferind drepturi de preferinta actionarilor nostri. Reflectand asupra acestei initiative, recunoastem ca ne-am confruntat cu provocari generate de procesele lungi si complexitatea birocratica specifica legislatiei romanesti. Aceste obstacole au influentat negativ pretul actiunilor si lichiditatea acestora pe o durata de patru luni.

Chiar daca One United Properties este o companie de dimensiuni semnificative, avand active ce depasesc valoarea de 1 miliard de euro la finalul anului 2023, ne caracterizeaza o flexibilitate remarcabila. Cu o echipa de baza de aproximativ 100 de persoane, ne mandrim cu agilitatea si rapiditatea noastra in luarea deciziilor. Suntem mereu in cautarea de noi oportunitati si pregatiti sa le valorificam. In acest sens, anticipam posibilitatea atragerii unor investitori institutionali globali de calibru in cadrul One United Properties in viitorul apropiat. Cu toate acestea, este esential sa le propunem o structura de tranzactie eficienta si rapida, care sa minimizeze impactul asupra pietei. Consideram ca aceasta potentiala tranzactie, preconizata sa se desfasoare prin intermediul unui ABB (Accelerated Book Building), va aduce beneficii tuturor actionarilor, consolidand capitalul propriu al companiei, diversificand baza de investitori si sprijinind astfel dezvoltarea noastra continua.

Acestea sunt principalele motive pentru care dorim sa solicitam sprijinul dumneavoastra pentru ridicarea drepturilor de preferinta in vederea unei majorari a capitalului social cu pana la 20% din valoarea actuala a acestuia. Pentru adoptarea acestei decizii, este necesar ca 85% dintre actionari sa participe la AGA, iar un minimum de 75% din voturi trebuie sa fie exprimate in favoarea propunerii. Avand in vedere argumentele expuse, Consiliul de Administratie recomanda cu incredere aprobarea acestei masuri.

Este o practica uzuala pentru majoritatea companiilor europene sa obtina astfel de aprobari in cadrul AGA, avand ca scop principal facilitarea unei executii rapide a unei operatiuni care sa corespunda cerintelor investitorilor institutionali globali.

Chiar daca am fi putut propune delegarea catre Consiliul de Administratie a prerogativei de a majora capitalul social cu pana la 50% din valoarea actuala a capitalului social, am propus ca valoarea capitalului autorizat sa fie limitata la 20%, deoarece aceasta este ceea ce credem ca este necesar in urmatorii trei ani. Intentionam sa atragem capital prin una sau mai multe oferte publice, dar doar in conditiile unei piete favorabile si daca evaluam ca este in avantajul tuturor actionarilor nostri. Consideram astfel ca este doar o chestiune de timp, in special datorita imbunatatirii sentimentului investitorilor fata de sectorul imobiliar si a interesului global in crestere pentru piata de capital din Romania, stimulat de potentiala reclasificare a Romaniei de catre MSCI, de la piata de frontiera la piata emergenta.

Nu in ultimul rand, dorim sa va asiguram ca intentia noastra este exclusiv aceea de a realiza o majorare de capital social prin aport in numerar potrivit acestei aprobari. Prin urmare, acordul dumneavoastra pentru ridicarea drepturilor de preferinta nu va fi utilizat pentru implementarea unui Plan de Alocare de Actiuni (SOP) sau pentru conversii de actiuni in cadrul unor tranzactii de M&A.

In ceea ce priveste obligatiunile, preferam finantarea bancara in detrimentul emiterii de obligatiuni, dat fiind nivelul actual ridicat al ratelor de dobanda. Totusi, anticipam posibilitatea scaderii acestor rate, iar in urmatorii 2-3 ani, piata de obligatiuni ar putea deveni o optiune viabila de finantare. Desfasurarea unei emisiuni de obligatiuni semnificative, in valoare de pana la 300 de milioane de euro, ne-ar permite sa ne optimizam costurile de finantare si sa refinantam imprumuturile existente cu solutii de finantare mai avantajoase. In eventualitatea in care acest scenariu devine viabil, dorim sa avem sustinerea dumneavoastra pentru a incepe negocierile cu bancile si consultantii pentru a derula aceasta potentiala tranzactie.

Speram ca aceste detalii va ofera o perspectiva clara a planurilor noastre de finantare pe termen mediu si ca vom beneficia de increderea si sprijinul dumneavoastra in cadrul urmatoarei AGA.”

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!