Robotul Minerva ca: 
Piața de capital locală a intrat într-o ligă a “greilor”, după IPO-ul Hidroelectrica, consideră Claudiu Cercel, Director General adjunct, coordonator al Polului Piete Financiare BRD.
El ne-a declarat: ”Cu aceasta tranzactie, piata de capital locala a intrat intr-o liga a “greilor” in domeniu. Acest aspect deschide oportunitati epocale pentru un “upgrade” al pietei la statutul de piata emergenta avansata, cu avantaje precum diversificarea actorilor interesati sa fie prezenti si sa tranzactioneze la Bursa de Valori, pentru aparitia de noi produse si servicii, inclusiv pe fondul extinderii infrastructurilor specifice pe lantul de valoare (de exemplu, Contrapartea Centrala, care se afla aproape de ultima turnanta in operationalizare) si speram si ne dorim, ca o consecinta a tuturor acestora, pentru necesara si asteptata crestere a lichiditatii pietei.”
BRD a acționat în calitate de Co-Lead Manager în cadrul ofertei publice de vânzare a acțiunilor companiei S.P.E.E.H. Hidroelectrica. Banca a scris: ”Este o tranzacție de referință pentru piața de capital din România, derulată la standarde internaționale, care cu siguranță va facilita dezvoltarea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) prin atragerea de noi emitenți și investitori importanți.
Cu o cotă de piață de aproximativ 32% din tranșa dedicată investitorilor retail și acoperirea investitorilor instituționali locali, suntem onorați că le-am putut oferi clienților noștri oportunitatea de a deveni acționari într-o companie românească de calibru, în cadrul celui mai mare IPO din Europa în anul 2023!”
IPO-ul Hidroelectrica, prin care Fondul Proprietatea și-a vândut participația în producătorul de energie, s-a încheiat pe 4 iulie.
Prețul Final în oferta Hidroelectrica a fost stabilit la 104 RON per acțiune.
Societatea și Acționarul Vânzător au decis să realoce acțiuni din tranșa investitorilor instituționali către tranșa investitorilor retail, iar ca urmare investitorilor instituționali le-au fost alocate 71.766.542 acțiuni și investitorilor de retail le-au fost alocate 17.941.635 acțiuni, reprezentând 80%, și, respectiv, 20% din numărul total de acțiuni vândute (incluzând acțiunile suplimentare supra-alocate în scop de stabilizare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru tranșa investitorilor de retail este de 0,3209762650.
Investitorii Principali (așa cum sunt definiți în Prospect) au achiziționat în total echivalentul a 2,24 miliarde de RON în acțiuni la Prețul de Ofertă, sub rezerva anumitor condiții uzuale.
Admiterea și începerea tranzacționării pe BVB sub simbolul “H2O” va avea loc pe data 12 iulie 2023.
Imediat după Admitere, acțiunile Societății vor fi incluse în indicele BET al BVB.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România în ceea ce privește cantitatea de energie produsă, și un jucător important în domeniul hidroenergetic din Europa. Grupul deține și operează 182 de hidrocentrale, cinci stații de pompare și un parc eolian ce sunt amplasate strategic în opt surcursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de producție totală instalată a activelor hidroenergetice ale Societății este împărțită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei și stații de pompare.
Societatea deține un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.
Între 2018 și 2022, Societatea a avut o cotă de piață de aproximativ 29%, în ceea ce privește energia totală livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (“ANRE”)).
Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 și de 15 TWh în 2020 (toate cantitățile reprezentând producția brută). Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile din cauza secetei severe.
Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul din România. Cota de piață a Societății în ceea ce privește energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, conform ANRE. Numărul de clienți de retail a crescut de la 2.465 în 2020, la peste 482.000 în 2022. În 2022, Societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienților finali, potrivit ANRE.
În anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 și 2020, Societatea a generat venituri consolidate în valoare de 9.452,0 milioane RON, 6.489,3 milioane RON și, respectiv, 3.841,4 milioane RON. În aceeași perioadă, Societatea a raportat profituri anuale în valoare de 4.464,0 milioane RON, 3.116,1 milioane RON și, respectiv, 1.558,0 milioane RON.
În primul trimestru din 2023 Societatea a obținut venituri consolidate de 3.272,1 milioane RON, ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută (4,8 TWh în primul trimestru din 2023) pe toate piețele, incluzând piețele angro, cu amănuntul și de echilibrare Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2.184.2 milioane RON și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1.723,4 milioane RON în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1702,7 milioane RON și a unei valori a profitului aferent perioadei de 1.287,9 milioane RON în primul trimestru din 2022.
Ministerul Energiei detine 80.06% din companie.
Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).
