Banking & Servicii financiare – Cum s-a schimbat topul băncilor după active în ultimul deceniu. Cine a câştigat cotă de piaţă şi cine a pierdut – Sinteza

♦ Numărul total al băncilor din România a scăzut în ultimul deceniu, de la 40 la final de 2013 până la 32 în 2023 ♦ În ultimul deceniu au fost exit-uri din piaţa bancară românească, consolidarea unor jucători existenţi, dar şi intrări de noi bănci ♦ 89% este ponderea activelor băncilor din top 10 în 2023, 63% revin băncilor din top 5, în timp ce 44% din total active cumulează top 3 bănci în 2023 ♦ Banca Transilvania a fost cel mai mare câştigător al deceniului, dublându-şi cota de piaţă la peste 20% ♦ În anul 2023, în top 10 bănci mari, CEC Bank a produs cea mai mare surpriză, urcând pe locul 3, de pe poziţia 6 ocupată în 2022, astfel că BRD a coborât pe 4, ING pe 5 şi Raiffeisen a căzut anul trecut pe locul 6 în topul după active ♦ La nivelul întregii pieţei bancare, în anul 2023 un număr de 15 bănci din 32 şi-au schimbat poziţia în top faţă de 2022, însă modificările au fost mici, preponderent de câte o poziţie, cu excepţia CEC Bank ♦ Anul trecut, cele 32 de bănci de pe piaţa românească aveau active de peste 803 mld. lei, după o creştere cu aproape 15% faţă de 2022 şi dublare faţă de activele sistemului bancar din 2013.

Topul celor mai mari jucători din banking a fost marcat în ultimul deceniu de o serie de schimbări, unele bănci reuşind să câştige teren, fie organic, fie şi prin achiziţii, în timp ce altele au pierdut cotă de piaţă, fiecare culegând roadele strategiilor şi politicilor de business aplicate. De-a lungul timpului au fost exit-uri din piaţă, consolidarea unor jucători existenţi, dar şi intrări de noi bănci.

Numărul instituţiilor de credit din România a rămas în 2023 la 32, nivel la care scăzuse în 2022 după ce Banca Românească a fost cumpă­rată de EximBank, iar Credit Agricole a ajuns la Vista Bank (fosta Marfin). Idea Bank, cumpărată de Banca Transilvania în 2022, a rămas o bancă de sine stătătoare, redenu­mită Salt Bank. Comparativ, în urmă cu un deceniu, în anul 2013, activau 40 de bănci pe piaţa locală.

Activele celor 32 de bănci exis­tente în România au depăşit 800 mld. lei în 2023, după o creştere cu 14,6% faţă de 2022. Comparativ cu finalul anului 2013, când activele băn­cilor erau de 362 mld. lei, în ultimul deceniu volumul activelor s-a dublat, în timp ce ponderea în PIB a acti­velor băncilor a coborât spre 50%.

Anul trecut băncile mari din top 10 au ajuns la active cumulate de aproximativ 715 mld. lei, având o felie de 89% din piaţă.

La nivelul primelor 10 bănci din top, CEC Bank – bancă deţinută de statul român prin Ministerul Finanţelor – a adus cea mai mare surpriză, urcând în 2023 pe podium, pe locul 3, de pe locul 6 în 2022 şi, în consecinţă, BRD a coborât pe poziţia 4, ING pe 5, iar Raiffeisen a căzut pe locul 6 în topul după active. Majoritatea băncilor mari din România din top 10 au reuşit în anul 2023 să-şi majoreze activele faţă de 2022, cu ritmuri de creştere oscilând de la 10% la 35%, peste inflaţie.

În ultimii ani s-a observat o ascensiune puternică a activelor băncilor cu capital majoritar românesc. În 2023, CEC Bank, Banca Transilvania şi Exim Banca Românească (bănci cu capital majoritar românesc) au avut cele mai mari creşteri ale activelor faţă de 2022, de 35%, 21% şi 15%, depăşind şi avansul anual al activelor întregului sistem bancar.

Cel mai mare câştigător al ultimului deceniu în sistemul bancar local este Banca Transilvania, care şi-a majorat substanţial activele, ajungând liderul pieţei cu o cotă de piaţă de peste 20%, mai mult decât dublă faţă de 9% în 2013, când ocupa locul 3 în top. Ascensiunea activelor băncii a venit şi ca urmare a creşterii creditării, dar şi în urma achiziţiilor. Banca Transilvania a fost un jucător activ pe piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) în ultimul deceniu cumpărând Volksbank (2015), Bancpost (2018), Idea Bank (2022), iar la începutul anului 2024 a anunţat şi parafarea tranzacţiei prin care cumpără OTP Bank România.

Analizând topul după active în anul 2023, vedem că Banca Transilvania, care devenise în 2018 în premieră liderul pieţei bancare româneşti, s-a detaşat anul trecut de restul plutonului, ajungând la active de aproape 162 mld. lei, în creştere cu circa 21% faţă de nivelul din 2022, cota de piaţă a băncii urcând la 20,15%.

Faţă de anul 2013, Banca Transilvania şi-a majorat volumul activelor de 5 ori, reuşind astfel să-şi dubleze cota de piaţă.

Locul 2 în topul băncilor mari după active a revenit în anul 2023 tot BCR, controlată de grupul austriac Erste, care a ajuns anul trecut la active de 108 mld. lei, în creştere cu circa 10% faţă de 2022. Cota de piaţă a băncii a coborât anul trecut la 13,44%. Banca a mizat doar pe creşterea organică şi a pierdut teren în anii de criză, după ce în trecut a fost liderul pieţei bancare locale, în anul 2013 raportând o cotă de piaţă de circa 17,5% la active de aproape 64 mld. lei.

Podiumul topului băncilor mari din anul 2023 este completat de CEC Bank, care a ajuns la active de 83,6 mld. lei, după saltul record de 35% faţă de 2022, banca controlată de stat prin Ministerul Finanţelor având o cotă de piaţă de 10,41%. 

CEC Bank înregistrase şi în anul 2021 o majorare consistentă a activelor cu aproape 23% faţă de 2020, până la 50,7 mld. lei, banca reuşind în 2021 să urce în topul după active de pe locul 7 pe poziţia 6, depăşind atunci UniCredit Bank. Privind retrospectiv, în anul 2013 activele CEC Bank erau de trei ori mai mici, de sub 27 mld. lei, iar cota de piaţă era de 7,4%.

Podiumul celor mai mari trei bănci se schimbase anterior în 2018, după ascensiunea Bănci Transilvania pe poziţia de lider al bankingului local în urma achiziţiei Bancpost.

BRD-SocGen, care are grupul francez Societe Generale ca acţionar majoritar şi a mizat tot pe creştere organică, a coborât în anul 2023 pe locul 4 în topul după active, deşi a înregistrat anul trecut un plus al activelor de 10 mld. lei (Ă14%) faţă de 2022, până la 81,4 mld. lei. Banca are o cotă de piaţă de 10,13%. Comparativ, în urmă cu un deceniu, la final de 2013, activele BRD erau de 47 mld. lei (13% cotă de piaţă).

Atât în cazul BCR, cât şi la BRD-SocGen, declinul economic început în 2009 s-a oglindit, aceste bănci înregistrând unele din cele mai mari scăderi ale cotelor de piaţă în condiţiile în care costul riscului a explodat, acaparând resurse tot mai mari. Ulterior, a venit redresarea, însă într-un ritm mai lent.

Locul 5 în topul băncilor mari a revenit în 2023 ING Bank, care a raportat active de 71,7 mld. lei, mai mari cu 14% faţă de 2022, sucursala din România a grupului olandez cu acelaşi nume ajungând anul trecut la o cotă de piaţă după active de 8,93%. Anterior, ING urcase în 2019 pe locul 4 (unde a rămas până în 2022), după ce în 2017 avansase pe poziţia 6, mizând tot pe creşterea organică. În urmă cu un deceniu, în 2013 ING avea active de doar 18 mld. lei şi o felie de 5% din piaţă.

Sintetizând, observăm că activele cumulate ale celor trei bănci mari de pe podium – Banca Transilvania, BCR şi CEC Bank – reprezintă 44% din activele întregului sistem bancar. Iar dacă luăm în considerare şi BRD şi ING, vedem că cele mai mari cinci bănci din România aveau în 2023 active cumulate de peste 500 mld. lei, reprezentând o felie de 63% din sistemul bancar local.

În cazul Raiffeisen Bank, care a alunecat în topul băncilor mari pe poziţia 6 anul trecut, activele au avut o creştere de circa 13% faţă de 2022, până la 70,2 mld. lei, banca românească cu capital austriac având o cotă de piaţă de 8,73%. În 2013, Raiffeisen avea 7,3% din piaţă la active de 26,5 mld. lei.

La distanţă mică de Raiffeisen în topul după active, pe locul 7 s-a plasat în 2023 UniCredit Bank România, care a ajuns la active de 67,7 mld. lei, în creştere cu 12% faţă de 2022. Banca românească cu capital italian avea la final de 2023 o felie de 8,43% din piaţa bancară locală. Însă, după fuziunea cu Alpha Bank România, tranzacţie anunţată în 2023 şi care va fi finalizată probabil în 2024, UniCredit Bank anticipează că va urca pe locul 3 în topul băncilor mari din România.

Exim Banca Românească a staţionat în 2023 pe locul 8 în topul după active, în condiţiile în care a raportat active de 26,4 mld. lei, în creştere cu 15% faţă de 2022, ajungând la o cotă de piaţă de 3,29%. În 2022, banca înregistrase o ascensiunea puternică urcând pe locul 8 în top, de pe poziţia 10 din 2021, după ce în 2020, EximBank urcase surprinzător pe locul 10 în topul celor mai mari bănci după active, de pe locul 12 ocupat în 2019. EximBank a finalizat la sfârşitul anului 2022 fuziunea prin absorbţie cu Banca Românească şi a intrat pe piaţa de retail din România, devenind o bancă universală cu servicii complete. Când EximBank a cumpărat Banca Românească, o tranzacţie de referinţă, a marcat o premieră în istoria bancară din România, fiind prima dată când o bancă de stat a cumpărat o bancă privată cu capital străin după ce anterior statul a vândut băncile mari deţinute. Banca de Export Import a României – EximBank SA, bancă deţinută de statul român prin Ministerul Finanţelor, a devenit din 10 mai 2023 Exim Banca Românească. Privind retrospectiv, în anul 2013 EximBank avea active de aproape 4 mld. lei şi o felie de doar 1,1% din piaţă, ocupând atunci locul 21 în topul celor 40 de bănci.

Locul 9 în topul băncilor mari din anul 2023 a revenit tot Alpha Bank, care a înregistrat active de circa 23,6 mld. lei, cu 12% mai mari decât în 2022, banca românească cu capital elen având o cotă de piaţă de 2,93%. Comparativ, în anul 2013, Alpha Bank avea o felie de 4,5% din piaţa bancară românească, la active de 16,2 mld. lei. Până acum, Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active, rămăsese singura bancă cu capital elen de pe piaţa românească, după ce Bancpost a fost cumpărată de Banca Transilvania, Piraeus Bank a ajuns la fondul american de investiţii J.C. Flowers, iar Banca Românească a ajuns la EximBank. Însă, şi Alpha Bank dispare din peisajul bancar autohton, după fuziunea cu UniCredit Bank.

OTP Bank, subsidiara de pe piaţa românească a grupului maghiar cu acelaşi nume, s-a plasat tot pe locul 10 în topul băncilor mari în 2023, cu active de aproape 19,8 mld. lei, în uşoară scădere faţă de nivelul din 2022, de 19,9 mld. lei, cota de piaţă a băncii fiind de 2,46%. Banca a câştigat teren în ultimii ani, după ce în 2013 avea active de doar 4,6 mld. lei (1,3% din piaţă), ocupând locul 19 în top. OTP a intrat pe piaţa românească la începutul anilor 2000 prin achiziţia Robank, iar ulterior a încercat să-şi extindă prezenţa şi prin alte achiziţii şi să-şi majoreze cota de piaţă în sistemul românesc. Ungurii au fost interesaţi şi de BCR, Banca Transilvania, Banca Ţiriac, Banca Carpatica sau RBS, OTP devenind “cumpărătorul de serviciu” din sistemul bancar local, însă fără prea mult succes. În cele din urmă, OTP a mers înainte prin creştere organică. Însă, la circa un deceniu după preluarea Robank, OTP a reuşit să mai facă o achiziţie în România, preluând subsidiara locală a portughezilor de la Millennium Bank, printr-o tranzacţie parafată în 2014 şi finalizată în 2015. Însă, în anul 2018 extinderea OTP pe piaţa românească a fost oprită de decizia fără precedent a BNR care nu a aprobat tranzacţia prin care banca românească cu capital maghiar intenţiona să cumpere Banca Românească. După ce OPT Bank România a investit mult în creştere organică, iar varianta de creştere în continuare prin noi achiziţii era puţin probabilă, grupul maghiar OTP a decis să vândă OTP Bank România, aceasta urmând să ajungă în portofoliul Băncii Transilvania, finalizarea tranzacţiei fiind estimată pentru anul 2024.

La nivelul întregii pieţe bancare, în anul 2023 un număr de 15 bănci din 32 şi-au schimbat poziţia în top faţă de 2022, însă modificările au fost mici, preponderent de câte o poziţie, cu excepţia CEC Bank, care a urcat de pe locul 6 în 2022 până pe locul 3.

Printre băncile care au urcat în top în anul 2023 faţă de 2022, pe lângă CEC Bank, mai pot fi amintite Garanti, ProCredit Bank, TBI Bank, BRCI, Banque Banorient France sau Bank of China.

Analizând în continuare topul celor mai mari bănci din România din 2023 se observă că Garanti BBVA a depăşit Citi şi a urcat pe locul 11 în top.

Şi ProCredit Bank a urcat o poziţie, până pe 19, făcând rocada cu BNP Paribas Paris, care a coborât pe 20.

O ascensiune vedem şi la TBI Bank, care a urcat un loc, pe 21, în timp ce Salt Bank (fosta Idea) a căzut pe 22.

Privind comparativ cele mai mari 10 bănci din România în ultimul deceniu vedem că în anul 2023 acestea au fost Banca Transilvania (loc 1; 20,15%), BCR (loc 2; 13,44%), CEC Bank (loc 3; 10,41%), BRD (loc 4; 10,13%), ING Bank (loc 5; 8,93%), Raiffeisen Bank (loc 6; 8,73%), UniCredit Bank (loc 7; 8,43%), Exim Banca Românească (loc 8; 3,29%), Alpha Bank (loc 9; 2,93%) şi OTP Bank (loc 10; 2,46%).

Comparativ, în anul 2022, Banca Transilvania (loc 1), BCR (loc 2) şi BRD-SocGen (loc 3) erau pe podium în topul celor mai mari bănci după active de pe piaţa românească, fiind urmate de ING Bank (loc 4), Raiffeisen Bank (loc 5), CEC Bank (loc 6), UniCredit Bank (loc 7), Exim Banca Românească (loc 8), Alpha Bank (loc 9) şi OTP Bank (loc 10).

În anul 2013, cele mai mari 10 bănci erau BCR (loc 1; 17,5% cotă de piaţă), BRD (loc 2; 13%), Banca Transilvania (loc 3; 8,9%), UniCredit (loc 4; 7,6%), CEC Bank (loc 5; 7,4%), Raiffeisen Bank (loc 6;7,3%), ING Bank (loc 7; 5%), Alpha Bank (loc 8; 4,5%), Volksbank (loc 9, 3,8%) şi Bancpost (loc 10; 3,3%).

După criza financiară şi economică din 2008/2009 şi până în anul 2013 băncile care au înregistrat cele mai mari creşteri ale cotelor de piaţă au fost Banca Transilvania (+3,5 puncte), CEC Bank (+3,1 puncte), UniCredit (+2,1 puncte), ING Bank (+1,5 puncte) şi Garanti Bank (+1,4 puncte). Iar cele mai mari scăderi ale cotelor de piaţă 2013 faţă de 2008 au fost înregistrate de Volksbank (-3 puncte), BCR (-2,8 puncte), BRD (-2,7 puncte), RBS (-2,4 puncte) şi Bancpost (-1,5 puncte).

► În anul 2023, cele mai mari 10 bănci din România au fost Banca Transilvania (loc 1; 20,15% cotă de piaţă), BCR (loc 2; 13,44%), CEC Bank (loc 3; 10,41%), BRD (loc 4; 10,13%), ING Bank (loc 5; 8,93%), Raiffeisen Bank (loc 6; 8,73%), UniCredit Bank (loc 7; 8,43%), Exim Banca Românească (loc 8; 3,29%), Alpha Bank (loc 9; 2,93%) şi OTP Bank (loc 10; 2,46%).

► În anul 2013, cele mai mari 10 bănci erau BCR (loc 1; 17,5% cotă de piaţă), BRD (loc 2; 13%), Banca Transilvania (loc 3; 8,9%), UniCredit (loc 4; 7,6%), CEC Bank (loc 5; 7,4%), Raiffeisen Bank (loc 6; 7,3%), ING Bank (loc 7; 5%), Alpha Bank (loc 8; 4,5%), Volksbank (loc 9, 3,8%) şi Bancpost (loc 10; 3,3%).