Banking & Servicii financiare – Acționarii Transilvania Investments, convocați pentru aprobarea unui program de răscumpărare și a unor finanțări de până la 200 de milioane de lei – Sinteza

Acționarii Transilvania Investments (TRANSI) au fost convocați, pe 10 martie, pentru aprobarea unui program de răscumpărare și a unor finanțări de până la 200 de milioane de lei, conform unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, pe ordinea de zi, se află aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate si/sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, inclusiv oferte publice de cumparare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, in conformitate cu prevederile legale aplicabile („Programul de Rascumparare”), in urmatoarele conditii:

• Programul de Rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 185.000.000 actiuni;
• Programul de Rascumparare se va desfasura la un pret minim de 0,3000 RON per actiune si un pret maxim de 0,5000 RON per actiune;
• Valoarea agregata a Programului de Rascumparare este de pana la 92.500.000 RON;
• In cazul in care Societatea va desfasura in cadrul Programului de Rascumparare oferte publice de cumparare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, Societatea va oferi, in schimbul  unui numar de pana la 150.000.000 actiuni proprii, actiuni ale societatii THR MAREA NEAGRA, simbol „EFO”, ISIN ROEFRIACNOR6, care sunt listate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., categoria Standard, si numerar pentru diferenta;
• Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral;
• Programul de Rascumparare va avea urmatoarele scopuri (i) reducerea capitalului social prin anularea unui numar de pana la 175.000.000 actiuni emise de Societate; reducerea capitalului social si modificarea Actului Constitutiv al Societatii vor fi aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, care va putea aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii este convocata; si (ii) distribuirea cu titlu gratuit a unui numar de 10.000.000 actiuni emise de Societate, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului si personalului identificat, in cadrul unui program Stock Option Plan, in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul Societatii;
• Implementarea programului de rascumparare se va face din surse proprii ale Societatii care, pentru evitarea oricarei neintelegeri, vor include actiuni detinute de Societate la THR Marea Neagra (in cazul ofertelor publice de cumparare realizate prin intermediul ofertelor publice de schimb, in conformitate cu prevederile legale aplicabile) si numerar;
• Programul de Rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii A.G.E.A. in Registrul Comertului; si
• Directoratul este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre A.G.E.A. asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

De asemenea, acționarii vor decide aprobarea incetarii programului de rascumparare care se desfasoara in baza Hotararii A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024, incepand cu data de 25.03.2025, daca acesta nu este finalizat la aceasta data, sub rezerva aprobarii de catre A.G.E.A. a punctului 2 de mai sus cu privire la Programul de Rascumparare.

Un alt punct este aprobarea contractarii de catre Societate a uneia sau mai multor finantari („Finantarile”), in urmatoarele conditii:

• Valoare totala a Finantarilor va fi de pana la 200.000.000 RON;
• Durata Finantarilor nu va depasi 5 ani;
• Finantarile vor fi folosite in scop de finantare a investitiilor de catre Societate;
• Finantarile pot fi obtinute de la banci, prin incheierea unuia sau a mai multor contracte;
• Societatea va emite si/sau constitui orice tipuri de garantii si/sau ipoteci, considerate necesare, utile si/sau oportune de catre Directorat in legatura cu Finantarile.